Karaoğlan: Altay’dan Gelen Yiğit

Karaoğlan (Kartal Tibet) güçlü, yakışıklı, cengaver bir Türk yiğididir. Babasının katili, Kaşgarlı Gürhan’ı (Orhan Murat Arıburnu) bulmak için atıyla yola çıkmıştır. Bir handa duraklayan Karaoğlan’ı, hancı içeri almak istemez önce. Karaoğlan zorla girer. İçeride Camoka (Danyal Topatan) ve adamları vardır. Camoka’nın adamları Karaoğlan’ı öldürmek ister. Karaoğlan hepsine haddini bildirir. Camoka, çetesine katılması için davet eder kara yiğidi, ganimetten pay teklif eder. Karaoğlan, Camoka’yı, geri çevirir. Adamlarıyla birlikte hepsini kovar handan. Gece handa kalır, hancının kızı Karaoğlan’la beraber olmak ister.

Karaoğlan, yola çıkar. Yol üstünde, bir ırmak kenarında, Balaban’la (Mehmet Ali Akpınar) karşılaşır. Balaban, Karaoğlan’a kafa tutar. Yenilen, birbirinin at uşağı olacaktır. Karaoğlan kazanır. Balaban, artık yaşlandığı için ağlar. Karaoğlan, Balaban’ı affeder ancak bir şartı vardır. Kaşgarlı Gürhan’ı bulmasına yardım edecektir. Balaban kabul eder. Balaban, Karaoğlan’ın Kaşgarlı’yı neden aradığını merak eder. Yıllar önce, babası Baybora (Reha Yurdakul) ve annesi Ecem (Sevinç Pekin) birbirlerini çok sevmektedirler. Obalarında mutlu mesut yaşamaktadırlar. Ancak Kaşgarlı bu durumu hazmedemez, Ecem’i elinden almak ister Baybora’nın. Baybora karşı gelir. Kaşgarlı, kalleşçe öldürür Baybora’yı. Karaoğlan, babasız kalmıştır bu cani yüzünden. Balaban bunları duyar duymaz, Karaoğlan için her şeyi yapacağını söyler ve yola çıkarlar iki cengaver.