Malatesta’s Carnival of Blood

İki aile, Davises ve Norrises, yakın zamanda gizemli ve nadiren görülen Malatesta’ya ait köhne bir karnaval için çalışmaya başladılar. Karnavalı onun için yönetmek, kendine özgü diyet ihtiyaçları olan güler yüzlü ama garip bir şekilde ürkütücü yaşlı bir beyefendi olan Bay Blood’dur . Davisler (Jim McCrane ve Gloria Salmansohn) ve kızları (Karen Salmansohn) Aşk Tüneline bindikten sonra bir daha asla görülmezler. Söylemeye gerek yok, bu alarm Kiti (Chris Thomas), yolculuğun genç operatörü. Norris’in aşık olduğu genç kızı Vena’yı (Janine Carazo) uyarır. Neler olup bittiğini ortaya çıkarmaya çalışırken Vena ve Kit, korkunç yer bekçisi Etiketinden (William Preston tarafından çok etkili bir şekilde çalınan) ve carnie Bobo’dan kaçarlar. Karnaval alanında birkaç korkunç gece cinayetinden sonra, Vena ve ailesi (Paul Hostetler ve Betsy Henn) kendilerini geceleri karnavalı sollayan bir hortlak sürüsünden kaçarken bulurlar. Sonunda kendilerini karnavalın altında yatan kabus mağaralarında mahsur bulurlar. Karnavalın sırrı nedir ve Norris ailesi kaçabilir mi?