Malkoçoğlu ve Cem Sultan (Malkoçoğlu – Cem Sultan)

Polat (Cüneyt Arkın) yiğit, cesur bir köy delikanlısıdır, çobanlık yapmaktadır. Melek, (Pouri Baneai) bir köy ağasının, güzel ve iyiliksever kızıdır. Polat, Melek’i sevmektedir. Sarı Cafer, Melek’e gözünü dikmiştir. Polat, Sarı Cafer’in karşısına dikilir, Melek’le aralarından çekilmesini söyler, güzel bir dille ifade eder isteğini. Ancak Sarı Cafer, Polat’ı küçümser ve annesine hakaret eder. Sarı Cafer’in adamlarının gözlerini kan bürümüştür.

Melek’in babası Hacı Ağa, yanaşmanın oğlu, bir çobanla yani Polat’la adının çıktığını öğrenince, Melek’e dayak atıp, kovar. Zühre(Suzan Avcı) oğlunun Sarı Cafer’e gittiğini duyunca, onu kurtarmak için, at arabasıyla yola koyulur. Sarı Cafer’in adamları, Polat’ı döver.  Sarı Cafer, Polat’ın annesine küfür eder, Polat, Sarı Cafer’i öldürür, adamlarını da korkutur. Polat, annesi Zühre’ye akıncı olmak istediğini söyler, annesi duygulanır. Polat, köyü terk eder.

Polat, yolda akıncı ordusuyla karşılaşır ve aralarına katılmak ister. Akıncı olmak ister. Akıncı olmak için, akıncı soyundan gelmek gerekmektedir. Akıncıların beyi Malkoçoğlu, annesini korumak için cana kıydığını duyunca etkilenir, Polat’a kefil olur. Polat, akıncıların arasına katılır. İkinci Beyazıt, Şehzade Cem Sultan’ın kellesini istemektedir. Cem Sultan’ın peşine Rüstem Paşa’yı takmıştır. Kellesine mükafat da koymuştur. Cem Sultan, Malkoçoğlu’yla kan kardeştir, kendisinden yardım ister.