Film, sürgünden yeni dönmüş bir gangsterin hikâyesini anlatır. Kara Çocuk, yanından ayırmadığı sevgilisi Mavi Çocuk’la beladan uzak bir hayat sürmeye çalışmaktadır. Arslan Avcısı lâkaplı büyük kaçakçı Yakup ise Kara Çocuk’un peşindedir. Kara Çocuk’u ya kanunsuz işlerine ortak edecek ya da ortadan kaldıracaktır. Yakup, Kemikkıran lâkaplı Pehlivan Rıza’yı kullanarak Kara Çocuk’u tekrar belaya bulaştırmaya çalışacaktır.