Sevda, fakir bir kadındır. Gazino patronu Kemal, elinden tutmuş, onu meşhur bir şarkıcı yapmıştır. Kemal, Sevda’ya âşıktır. Onu, çevresine sokulan herkesten kıskanmaktadır. Genç kadın patronunun evlenme teklifine cevap vermeden önce düşünmek için müsaade ister. Onu sevmediğini münasip bir dille söylemeyi düşünmektedir. Tatil için gittiği Bodrum’da, ona, Kemal’i ve teklifini unutturacak biri beklemektedir. Murat’la tanıştığı anda yakınlaşan genç kadın, bu denizciden etkilenmiştir. Ancak Kemal, bir kara gölge gibi onları takip etmektedir.