Film, gecekondu mahallesinde yaşayan iki çocukluk arkadaşı arasındaki aşkı konu alır. Marangoz ustası Ferhat, İstanbul’un bir kenar mahallesinde yaşamaktadır. Öteden beri çocukluk arkadaşı Zahide’ye âşık olan Ferhat bir türlü aşkını itiraf edemez. Bununla birlikte çevresindeki herkes Ferhat’la Zahide’nin evlenmesini doğal karşılar. Ancak çevrenin baskısına rağmen Ferhat evlilik teklifini erteler. Bu sırada Ferhat ve Zahide halk dansları topluluğuna yazılır. Burada tanıştıkları Metin adında bir genç Zahide’yle ilgilenir. Üstelik Zahide yaşadığı gecekondu mahallesinden kurtularak ışıltılı bir hayata kavuşmayı hayal etmektedir. Ferhat ise bu yakınlaşmayı uzaktan izlemekle yetinir.