Film, Hurşit isimli bir sütçünün hikâyesini anlatır. Sütçü Hurşit, kasabada yaşayan fakir biridir. Aldığı bir mektupla eski hapishane arkadaşı Âsım’a yardım etmek için İstanbul’a gider. Kaçakçı Harun ve çetesine karşı amansız bir mücadeleye girişir. Her şey sona ermek üzereyken Harun’un adamları Hurşit’in oğlunu ve karısını kaçırır. Hurşit verilen adrese gittiğinde oğlunun cansız bedenini bulur. O an delirir ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılır. Hurşit, hastaneden kaçarak bir mezarlığa gider. Mezarlıkta başına gelenler her şeyi değiştirecektir.