Film, bir hekim olan Selim’in hayatından kesitler anlatır. Selim, bir Türk akıncısının oğludur. Leyla Sultan ise bir Arap Emiri’nin kızıdır. Selim, Leyla Sultan’ın “gülememe” hastalığını tedavi eder. Leyla Sultan ve Selim birbirlerine âşık olur. Kırmıtiler, Arap Emiri’nin şehrine saldırılar düzenlemektedir. Selim, Arap Emiri için savaşan ailesinin aksine kadın düşkünü, korkak biridir. Çöl Şahini adıyla anılan biri, eşkıyaların zorbalıklarını durdurur. Selim ile ilgili bilinmeyen bir gerçek daha ortaya çıkar.