Film, yetiştirdiği genç bir boksör yüzünden hayatı altüst olan bir kabadayının maceralarını anlatır. Murat eski bir boks şampiyonudur. Sporu bıraktıktan sonra işletmecilik yapmaya başlar. Ancak birlikte çalıştığı Osman’la anlaşamayınca ortalıktan ayrılır. Günün birinde lunaparkta gördüğü cambazlardan biri dikkatini çeker. Cemal adındaki genci yanına alarak boksör olarak yetiştirmeye karar verir. Cemal kısa zamanda önemli başarılar kazanır. Bu arada Murat’ın kız kardeşi ile Cemal arasında duygusal bir yakınlaşma da olur. Ancak Murat bu ilişkiye izin vermez. Zamanla Cemal’le Murat’ın araları açılacaktır.