Filmde, pavyonda çalışan bir kadının kızı ile yaşadığı problemler konu edilir. Handan, kendisini başka bir kadınla aldatan kocasından boşanır. Kızı Ayşe’yi tek başına büyütür. Bir pavyonda geceleri dans ederek şarkı söyler. Ancak mesleğini kızından saklamaktadır. Bu yüzden de kızını yatılı okulda okutur. Ancak annesinin pavyonda çalıştığını öğrenen Ayşe, evi terk ederek babasını bulmaya çalışacaktır.