Film, ağabeyinden gizlice oyuncu olan bir genç kızın öyküsünü konu alır. Mehmet İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde kıraathane işletmektedir. Manav Hatice’nin kızı Ayşe ile nişanlanan Mehmet istenen başlık parasını bir türlü denkleştiremez. Mehmet’in annesi Fatma ise bir tiyatroda terzilik yapmaktadır. Mehmet’in kardeşi Zeynep ağabeyine başlık parasını toplamada yardımcı olmaya karar verir. Bunun için annesiyle birlikte tiyatroda çalışmaya başlar. O sırada tiyatroda büyük bir müzikal oynanmaktadır. Başrollerinde Erol ve Meral’in olduğu müzikalin sahnelenmesine az bir süre kala Meral oyundan ayrıldığını haber verir. Erol ve tiyatro sahipleri ise Zeynep’in sesini dinler ve beğenirler. Bunun üzerine başrolde Zeynep’in oynamasına karar verilir. Ancak bu durumun Mehmet’ten gizlenmesi gerekmektedir.