Film, Nasreddin Hoca’nın içinde kaldığı sıkıntılı durumlara ürettiği çözümleri anlatır. Yeni atanan Kadı Cafer yüzünden Hoca’nın başı birçok kez derde girer. Hoca her defasında kurtulmanın yolunu bulur. Hoca'nın oğlu Firuz ile Kadı Cafer’in kızı Gülfem Sultan birbirlerine âşık olurlar. Bunu öğrenen Kadı kızını odasına kapatır. Yakalattığı Firuz'u da işkenceyle yola getirmeye çalışır. Bunun üzerine Nasreddin Hoca, Timurlenk’in şehirde oluşundan istifade etmeye çalışır. Yanına gittiği Timurlenk’i yaptığı plana dahil ederek oğlunu kurtarmaya çalışır.