Film, çete reisliği yapan bir şarkıcıyla kimsesiz bir genç kız arasındaki umutsuz aşkı konu alır. Erol, para kazanmak için yıllar önce İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’a gelir gelmez bir çetede fedailiğe başlar. Erol, zamanla çete reisi İhsan’ın sağ kolu olur. İhsan bir düelloda öldürülünce çetenin başına Erol geçer. Erol, İhsan’a verdiği söz yüzünden çetenin reisliğini bırakmamıştır. Ancak onun asıl hayali ünlü bir şarkıcı olmaktır. Zamanla bu hayalini gerçekleştiren Erol ünlü bir şarkıcı olur. Erol, günün birinde intiharın eşiğine gelen bir kadını kurtarır. Zamanla ikili arasında duygusal bir yakınlaşma olur. Ancak Erol’un karanlık dünyası ikilinin aşkına engel olacaktır.