Filmde, servet avcısı bir üvey baba ile evlatlığının ölümcül mücadelesi anlatılır. Ali, üvey babası tarafından büyütülmüştür. Küçük çocuğun babasının ölümüne sebep olan Adnan, Ali’ye de kötü muamele etmektedir. Annesi hasta olan Ali, Adnan’a tahammül etmek zorunda kalır. Okula gitmemiş, ahırda, atların yanında büyümüştür. Annesinin ölümüyle Adnan’ın yanında kalması için sebep kalmamıştır. Hırsızlık iftirasına uğrayınca intihar etmek için göle atlar. Baygın haldeki Ali’yi, eğlence çadırında çalışan Gül bulur. Delikanlı, Ahmet ve ailesinin işlettiği eğlence kervanının parçası olmuştur. Çocukluğundan beri ilk kez huzuru ve sevgiyi tatmıştır. Kervan, kaçtığı kasabaya uğradığında Gül’ü korumak için kavgaya karışır. Karakolluk olan genç adam, Adnan’la yeniden karşılaşmak zorunda kalmıştır. Kötü kalpli adam, Ali’nin çocukluğundan sonra gençliğini de karartmaya kararlıdır.