Filmde, birbirine çok benzeyen iki adamın başına gelenler anlatılır. Birbirini tanımayan İncili Çavuş ve Hızır birbirlerine çok benzerler. İncili Çavuş, Rüstem Paşa’nın çok sevdiği dostlarındandır. Hızır ise eğlenceye düşkün, yoksul bir adamdır. Rüstem Paşa’nın kızı Dilruba, Hızır’ın oğlu Zehir Ali’ye âşık olur. Ali ile evlenmek ister. Ancak Ali’yi İncili Çavuş’un oğlu zanneder. Dadısının yardımıyla isteğini babasına açar. Rüstem Paşa da bu izdivacı onaylar. Hızır ile İncili Çavuş’un birbirine olan benzerliği Paşa’nın bütün plânlarını karıştıracaktır.