Karapençe çetesi, gizli bir haydut topluluğudur. Yurtdışından yüklü uyuşturucu gelecektir. Müşterileri Arap Sadri adlı başka bir gangsterdir. Çetenin başı olan Karapençe’yi ise ne gören vardır, ne bilen. Adamları bile onu tanımaz. Çete karıştığı bir soygunda cinayet işler. Komiser Kenan (Kenan Pars) perde arkasındakilere ulaşmak için barda arkadaşlık kurduğu Leyla’ya (Cavidan Dora) kendini alıcı tüccar olarak tanıtır. Karapençe çetesi, gelecek olan kaçak malları beklemektedir. Polis ise çoktan kaçak malları değiştirmiştir. Karapençe ise kaçar. Kenan, polisle birlikte kaçtığı evi kuşatır. Teslim olmayan Karapençe vurularak yakalanır. Bu arada Aysel polisle de işbirliği yapmaktadır. Çetenin elemanı olan Orhan bu yaşamdan bıkmıştır. Aysel’le işbirliği yapıp bildiklerini polise anlatırlar. Polis limanda pusu kurar