Filmde, peygamberlerden Hz. Yusuf’un hayatı konu edilir. Hz. Yakup oğulları arasında en çok Yusuf’u sever. Diğer çocukları babalarının Yusuf’a olan düşkünlüğünü kıskanırlar. Yusuf’u öldürmeye karar verirler. Önce onu bir kuyuya atarlar. Daha sonra bir kervana köle olarak satarlar. Babaları Hz. Yakup’a ise Yusuf’un öldüğünü söylerler. Yusuf, kervanla beraber Mısır’a gider. Burada hazine veziri Aziz’in kölesi olur. Zaman geçtikçe Aziz’in karısı Züleyha, Yusuf’a âşık olur. Aşkına karşılık bulamayınca da onu zindana attırır. Bir süre sonra Aziz ölür ve Züleyha Yusuf’un suçsuz olduğunu itiraf eder. Kral da Yusuf’u hapisten çıkarır ve onu hazine veziri yapar. Bu durum Yusuf’un kardeşleriyle yolunun kesişmesine sebep olacaktır.