Film, babası öldürülen Zaza Şeyhmus’un intikamını konu edinir. Şeyhmus, İstanbul’un gece hayatına hâkim bir suçludur. Emniyet müdürü olan babası, ikisinin aynı şehirde barınamayacağını, oğluyla karşı karşıya gelmek istemediğini söyleyerek Şeyhmus’u İstanbul’dan gönderir. Emniyet Müdürü Kemal, İstanbul’daki genelevlere, pavyonlara, kumarhanelere ve uyuşturucu ticaretinin döndüğü mekânlara sürekli baskınlar yapar. Bir süre sonra yaptıkları yüzünden öldürülür. Babasının ölüm haberini gazeteden okuyan Şeyhmus, babasının koyduğu yasağı deler ve İstanbul’a döner. Dönüşü pek çok şeyi değiştirecektir.