Küçük yaşta kimsesiz kalan Fosforlu, Zurna Kâzım tarafından büyütülür. İkili, sokaklarda şarkı söyleyerek geçinir. Bir gün sokakta şarkı söyleyen Kemal ile karşılaşır. Bir zamanlar ünlü bir şarkıcı olan Kemal, bir turnede saldırıya uğrayınca hafızasını ve gözlerini kaybeder. Zurna Kâzım, Fosforlu ve Kemal birlikte çalışmaya başlar. Kemal ile Fosforlu arasında büyük bir aşk başlar. Bir gün doktordan Kemal’in gözlerinin açılabileceğini öğrenen ekip, gereken parayı toplayabilmek için her türlü fedakârlığı yapar. Ancak ameliyatın ardından hiçbir şey umdukları gibi gitmeyecektir.