Suçsuz yere katil damgası yiyen Kemal'i aklamak için arkadaşları gerçek katil pavyoncu Mümtaz ve adamlarıyla mücadeleye başlarlar. İlk iş İzmir'den dayısının yanına gelen Osman'ı aralarına alırlar. Osman, mert ve bileği sağlam bir delikanlıdır, yanlız tek zaafı vardır, oda kadınlardır. Bu zaafı daha doğrusu meziyeti cinayetin aydınlanmasında başrol oynayacaktır.